20242030年全球及中国隧道施工专用机械制造行业市场发展战略研究及投资可行性预测咨询报告

2025-02-13 09:59:58

　　隧道施工专用机械制造行业是指生产用于地下非开挖施工专用机械的制造行业，产品制造主要包括盾构机、TBM、顶管机和水平定向钻等，并广泛应用于各种隧道建设工程，包括市政管网、城市地下建筑物、油气管网、引水隧洞和矿山巷道等，在隧道掘进中发挥着至关重要的作用，是隧道施工不可或缺的重要工具。

　　因采用隧道施工专用机械进行地下非开挖施工具有对周边交通和环境影响小、施工速度快、经济效益高等优点，使得隧道施工专用机械的市场需求日益扩大。根据美国联合市场研究统计，2019年度全球隧道掘进机市场规模达到了54.76亿美元（约377.71亿元人民币），预计2027年市场规模可以达到75.52亿美元（约520.91亿元人民币），年复合增长率为6%。同时根据数据显示，2018年-2022年，我国隧道施工专用机械的市场规模由77.09亿元增长至133.36亿元，年度复合增长率为14.68%1。

　　近年来，东南亚、印度等新兴国家近年来经济增长表现亮眼，GDP增速高于国际平均水平。一方面东南亚国家人口密度较大、人口老龄化低，劳动力廉价且充足，另一方面受益于承接东亚中低端制造业产能外溢、旅游业加速恢复以及外商投资的活跃，东南亚国家的工业化、城镇化基础设施投资建设的市场广阔。根据商务部数据，2021-2030年东南亚基础设施建设投资规模约需2万亿美元融资；根据亚洲开发银行的报告，从2016年到2030年，该地区来自于能源、道路、铁路、供水等基础设施建设的资金需求，将高达2.8万亿美元至3.1万亿美元。东南亚国家及印度政府越来越意识到城市基础设施投资对经济增长的带动作用，并且普遍加大了对城市基础设计建设的重视程度和投入力度，希望进一步释放本国的“基建红利”，相关基础设施建设的投入将为隧道施工专用机械行业的发展提供新的市场增长点。

　　同时伴随我国经济的快速发展，工业化和城镇化的不断推进以及基础设施建设的持续投入，刺激我国隧道施工需求的不断增长，使我国隧道施工专用机械行业得到快速发展，市场需求持续增长且下游应用市场有望不断扩张，此外，顶管机、盾构机和TBM等隧道施工专用机械普遍具有定制化高、单台价值昂贵、可重复使用等特征，在考虑经济性、技术和节能环保因素后，对旧设备的维修和改装需求较高，使得顶管机的售后服务市场空间巨大。

　　（2）隧道施工专用机械制造行业下游应用领域运行现状：当前，国内隧道施工专用机械行业已形成了成熟和完善的产业链，产业链上游主要原材料包括钢材、钢结构件、其他机械和电气零部件等，下游应用领域主要有市政管网、城市地下建筑物、油气管网、引水隧洞和矿山巷道等应用领域。市政管网主要包括：供水管道、排水管道、供气管道、供热管道等；城市地下建筑物主要包括：城市轨道交通、地下综合管廊等。

　　近些年我国积极扩大基础设施投资规模，市政工程、城市地下建筑物工程、输油输气管道建设需求不断攀升，为我国隧道施工机械行业提供源源不断的需求。随着我国基础设施投资规模的增加以及设备更新需求和环保升级等多重利好因素推动，我国隧道施工专用装备应用空间广阔。

　　A.市政管网：市政管网是城市运行、企业生产和百姓生活所需能源和资源的载体，是城市基础设施的重要组成部分，市政管网建设是涉及国计民生的重要工程之一。

　　近些年我国城市化的发展正在逐渐将重点从传统的“棚改”向“旧改”转变，慢慢由“大拆大建”转向“定点改造”。传统的开挖式作业对对路面、周边环境破坏性较大，影响周边的交通、商业活动和居民的正常生活。全断面隧道掘进技术凭借施工速度快、施工综合效益佳、环境要求低和施工安全度高等优点，更为契合现在的城市化改造需要，全断面隧道掘进技术尤其是机械式顶管技术正广泛应用于一线城市和我国东南地区经济相对发达的城市。但是在城市化发展缓慢的中西部地区，相关技术的使用比例仍然较低。2019年，中华人民共和国国务院修订了《城市道路管理条例》，指出“新建、扩建、改建的城市道路交付使用后5年内、大修的城市道路竣工后3年内不得挖掘；因特殊情况需要挖掘的，须经县级以上城市人民政府批准。”近年来，各省市陆续出台相应响应政策，限制对道路的开挖作业并鼓励采用非开挖的方式进行管道施工。

　　2015-2022年度，全国城市管道长度由195.23万公里增长至349.03万公里，年复合增长率达到8.65%。截至2022年末，我国城市管道长度达到了349.03万公里。其中，供水管网长度110.30万公里、排水管网长度91.35万公里、天然气管道长度98.04万公里、集中供热管道长度49.34万公里。根据《非开挖行业发展报告》（2022年版）数据显示，虽然“十三五”期间，各省市先后对部分市政管网进行了更新改造，取得了显著成效，有效地扼制了市政管网“跑冒滴漏”问题，多宝体育官网但仍有大量市政管网亟待更新和改造。在国家政策推动下，地方政府对于公用市政设施的投资逐年递增，这将为非开挖行业带来新一轮的利好。

　　根据《“十四五”全国城市基础设施建设规划》，“十四五”期间，全国城市预计新建改造供水管网10.4万公里，预计新建和改造污水管网8万公里，新建和改造燃气管网24.7万公里，新建和改造集中供热管网9.4万公里。随着市政管网建设的迅猛发展，地下管线的安全、平稳、高效运行已成为城市安全的重要基础。但由于多种原因，城市地下管线建设与管理滞后于城市建设的总体水平，地下管线施工、运营和维护过程中各类事故时有发生，造成了严重的经济损失。因此，未来大量新铺设和更新改造市政管网工程为全断面隧道掘进机提供了广阔市场。

　　B.地下综合管廊：自2013年起，我国地下管廊规划与建设开始迅猛发展，修建的管廊长度远超过世界上其他国家当年建设管廊长度的总和。2022年中国地下综合管廊长度已达8,318.51公里，2017至2022年复合增速达到22.9%，城市地下综合管廊长度为6,150公里。近年来，每年新建地下综合管廊长度总体呈增长趋势，2020年新建地下综合管廊3,159.52公里，同比增长21.38%。从整体来看，我国地下综合管廊建设推进工作成效显著，有效建成长度明显增长，然而距离住建部、国家发改委发布的《全国城市市政基础设施规划建设“十三五”规划》中设立的到2020年城市综合管廊建设工程中建设干线公里以上的目标仍有差距。2022年，国家发改委发布的《“十四五”新型城镇化实施方案》提出，“指导各地在城市老旧管网更新改造等工作中因地制宜协同推进管廊建设，在城市新区根据功能需求积极发展干、支线管廊，合理布局管廊系统，统筹各类管线敷设。做好统筹协调，优化项目空间布局，合理安排建设时序，避免反复开挖”。在国内经济面临下行压力的情况下，作为投资规模较大的新型城市基础设施投资项目，综合管廊建设有望肩负经济拉动任务。且已有多个省市陆续公布综合管廊“十四五”期间建设规划，从规划来看，各省量体裁衣，坚持立足于城市发展定位与建设发展需求，因地制宜地推进城市综合管廊建设。

　　C.城市轨道交通：随着我国城市建设脚步的加快，城市轨道交通建设投资额逐年递增，由2015年3,683亿元增长至2023年5,214.03亿元，复合增长率达到4.44%。2015-2023年，城市轨道交通运营线路长度和运营线路数量均呈现逐年递增趋势，2023年城市轨道交通运营线月，国家发改委印发《关于印发十四五城市轨道交通规划建设实施方案的通知》提出，鼓励在既有线网客流强度和人口密度较低的地区，以中低运能轨道交通系统为主。2021年12月，国务院印发《国务院关于印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》提出，到2025年，纳入国家批准的城市轨道交通建设规划中的大中运量城市轨道交通项目的城市轨道交通运营里程由2020年6,600公里增长至10,000公里。

　　随着城市轨道交通近年来的快速发展，一线城市的线网规模已基本成熟，重点城市的已有建设规划项目大部分建成投运，新兴城市轨道交通建设项目全面建设。未来随着我国在建、规划城市轨道交通项目的持续推进建设，城市轨道交通投资额仍将保持在较高的水平，进而带动对隧道施工专用机械装备，尤其是盾构机和顶管机的需求。

　　为了减少大气污染、提高空气质量、实现能源跨区调度，逐步提高天然气在一次能源消费中的比例，自2004年西气东输一线管道建成运行以来，中国油气长输管网建设水平不断转型升级迈向高质量阶段，形成了“北油南运”“西油东进”“西气东输”“海气登陆”的油气输送格局。从油气长输管网建设情况来看，我国油气长输管网里程数逐年增长。截至2023年底，我国大陆建成油气长输管网里程累计达到14.76万公里。“十四五”期间，天然气基础设施建设加快。碳达峰、碳中和战略目标顶层设计出台，引领国内能源行业加快转型。北方地区清洁取暖持续推进，中东部地区采暖需求加快释放。随着煤炭燃烧逐步受到限制、非常规油气资源规模化开发、油气市场改革逐步推进，天然气将迎来重要发展战略机遇期，预计天然气产业规模将不断扩大，天然气管道、储气库（群）及储罐等管网基础设施持续配套建设，天然气“全国一张网”体系将得到进一步完善。

　　国家发改委、国家能源局发布的《中长期油气管网规划》提出，预计到2025年，建成原油、成品油、天然气管道里程分别为3.7万公里、4万公里、16.3万公里。截止2022年末，我国已建成的原油、成品油、天然气管道里程分别为2.8万公里、3.2万公里、12万公里，距离《中长期油气管网规划》目标仍存在一定的差距。《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》提出，“完善煤炭跨区域运输通道和集疏运体系，加快建设天然气主干管道，完善油气互联互通网络”等要求。在国家政策支持和绿色低碳发展趋势的推动下，天然气管道建设将会持续推进。油气管网的加快建设，将为隧道施工专用机械装备带来更多的需求，促使行业快速发展。

　　我国水资源时空分布不均，地区分布呈东多西少、南多北少的特点。时间分配呈夏秋季多，冬春季少的特点。我国水资源的相对匮乏和时空分布不均不仅影响了人民的生活质量，也不利于经济的可持续发展。解决水资源地区分布不均衡的有效办法之一是跨流域调水，将水资源较丰富流域的水调到水资源紧缺的流域，以达到地区间调剂水量盈亏，解决缺水地区水资源需求。自2014年国家做出加快推进172项节水供水重大水利工程的决策部署后，我国出台了一系列政策，有力推进了水利工程建设。为解决全国部分地区水资源供需矛盾，国家规划了众多水资源配置工程，其中不乏上百亿投资的大型项目，例如环北部湾广东水资源配置工程投资600亿元、浙中城市群水资源配置工程投资120亿元、辽东半岛水资源配置工程投资近百亿等。国家发改委、水利部印发《“十四五”水安全保障规划》提出，推进南水北调后续工程高质量发展，“十四五”时期，抓紧做好后续工程规划设计，开展重大问题研究，创新工程体制机制，多宝体育官网优化东线、中线一期工程运用方案，适时推动后续工程建设，实施跨流域跨区域重大引调水工程。聚焦流域区域发展全局，兼顾生态、航运等用水保障，实施一批重大引调水工程。随着陕西引汉济渭二期、海南琼西北供水等工程开工建设，引江济淮、滇中引水、珠江三角洲水资源配置等工程加快实施，有望为隧道施工专用机械带来更多需求，促进行业快速发展。

　　隧道掘进机因其施工时具有安全、高效、环保、智能的特点，下游应用领域不断拓展，例如应用于国内金属矿山、煤矿巷道施工的矿用隧道掘进机。我国是矿产资源大国，也是矿业大国，品种较为齐全，勘查开发体系完整，主要矿产品产量和消费量居世界前列。2023年，中国采矿业主要矿产品产量继续保持增长，固定资产投资比上年增长2.1%。在采矿业固定资产投资中，煤炭、黑色金属、有色金属矿和非金属矿采选业固定资产投资分别比上年增长12.1%、-6.8%、42.7%和16.2%，保持持续增长势头。

　　《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》明确提出，“十四五”期间在提高安全生产水平方面，要加强矿山深部开采与重大灾害防治等领域先进技术装备创新应用，推进危险岗位机器人替代。在重点领域推进安全生产责任保险全覆盖。目前国内金属矿山、煤矿巷道的掘进以钻爆法施工和以悬臂掘进机为代表的综掘法施工为主，存在施工安全性不高、成巷的质量不好、多宝体育官网自动化程度不高、施工效率低下和施工环境不佳等问题。同时受益于矿产资源需求量的增加，矿产资源采掘工程对自动化的巷道挖掘设备需求非常高，矿用隧道掘进机是钻爆法掘进速度的3-10倍、综掘法掘进速度的2-8倍，具有机械化程度高、施工速度快、节约人力、安全经济等显著优点。因此，作为未来矿山巷道施工和提升井巷建设工程现代化水平的主流和关键装备，矿用隧道掘进机在矿山建设工程中将会得到更广泛的应用。随着我国智慧矿山建设的深入推进，矿用隧道掘进机的市场需求有望进一步增长。